跨省管输“一区一价”运价率下降5.7%！十五五期间全面建成“全国一张网”！天然气发展报告（2026）发布

前 言

2025年，全球局势变乱交织，世界经济承压前行，能源格局加速重构，绿色转型稳步推进。中国天然气行业深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，统筹高质量发展与高水平安全，坚持体系建设、创新发展，在天然气消费、生产、供给等方面，展现强劲韧性和市场活力，为我国经济社会发展和能源结构优化升级提供了重要支撑。

回顾过去五年，中国天然气行业蹄疾步稳，国内产量连创新高，"全国一张网"基本建成，互联互通水平显著提升，储气调峰能力不断增强，经受住了来自外部的风险挑战，较好满足了经济社会和人民群众日益增长的保障需求。市场化改革纵深推进，市场体系日趋完善，制度建设持续完善，行业监管不断增强。消费规模稳步增长，消费结构不断优化，在城镇燃气、工业燃料、发电、交通等领域发挥了清洁替代和灵活支撑作用，为保障国家能源安全、推动绿色低碳转型奠定了坚实基础。

展望未来，中国天然气行业将深入贯彻党中央和国务院决策部署，锚定能源强国建设目标，全面落实能源安全新战略，服务新型能源体系建设，构建完善更具坚强韧性、更具生机活力、更具发展前景的天然气产供储销体系，持续增强供应保障力，提高核心竞争力，奋力开启高质量发展新征程。

一、2025年国内外天然气发展形势

（一）世界天然气发展：消费增速放缓、贸易格局重构

1.天然气消费增速回落，区域市场持续分化

2025年，世界天然气消费量4.19万亿立方米，受全球经济增速回落、新能源加快发展等因素综合影响，同比增速由上年的2.5%降至1.6%。欧洲消费连续两年回升，全年消费量4821亿立方米，同比增长4.2%，主要是因为年初寒潮天气、风电水电出力下降，居民采暖及发电用气增加。北美地区全年天然气消费量1.1万亿立方米，同比增长1.6%。亚太地区全年天然气消费量9761亿立方米，同比增速由上年的4.5%降至0.3%。其中，韩国消费量同比下降0.4%；日本消费量连续三年负增长，同比下降0.3%。

2.勘探开发投资高位调整，产量增速继续上升

2025年，全球油气勘探开发投资支出5300亿美元，区域分化明显：亚太地区降幅最大，达9.7%，其次为俄罗斯—中亚地区和北美地区，分别减少4.1%和2%；拉丁美洲、非洲同比分别增长10.6%和6%，欧洲同比增长1.2%。全球天然气产量4.20万亿立方米，同比增长2.6%。其中，美国天然气产量1.07万亿立方米，增量419亿立方米，增幅4.3%；中东地区增加190亿立方米；俄罗斯减少205亿立方米，降幅3.0%。全球新发现气田80个，新增储量5290亿立方米。

3.天然气贸易量加快增长，贸易格局持续调整

2025年，世界天然气贸易量1.3万亿立方米，同比增长2.7%。管道气贸易量同比下降0.5%，占天然气贸易总量的54.2%。液化天然气（LNG）贸易量同比增长6.4%，其中美国LNG出口贸易量1470亿立方米，同比增长27.1%，在全球LNG贸易中占比25.4%。欧洲LNG进口量1740亿立方米，同比增长30.6%；亚洲LNG进口量3603亿立方米，同比下降4.0%。其中，日本进口885亿立方米，同比下降0.2%；韩国进口631亿立方米，同比下降0.5%；新兴市场进口584亿立方米，同比增长2.6%。全球天然气贸易流向持续调整，美国LNG流向欧洲同比增长62.1%，流向亚洲同比下降36.8%。全球新签LNG长协合同量8839万吨/年，保持历史高位水平。

4.天然气价格由跌转涨，欧亚价格联动增强

2025年，受年初大范围寒潮天气、俄罗斯过境乌克兰管道气供应中断及地缘冲突等因素综合影响，国际现货气价结束两年下跌走势转为上涨。荷兰产权转让设施（TTF）天然气年均价格11.9美元/百万英热单位（3.0元/米3），同比上涨9.3%。东北亚LNG到岸年均价格（包含长协和现货）10.5美元/百万英热单位（2.7元/米3），同比下跌7.6%，其中现货均价12.7美元/百万英热单位（3.2元/米3），同比上涨7.5%；美国亨利中心（HH）天然气年均价格3.5美元/百万英热单位（0.9元/米3），同比上涨61.0%。全球LNG船运费连续三年回落，美国运往亚洲、欧洲年均船运费同比分别下跌17.2%、19.4%。

5.低碳进程加快推进，气电作用更加凸显

全球LNG产业链加速布局绿电、可再生能源供电方案，以降低全链条碳排放。天然气掺氢应用成效显著。受能源转型与AI算力用电激增的双重拉动，天然气发电作为调峰和稳定电源的地位持续提升。全球在建及规划中的燃气发电项目明显增多，燃气轮机需求大幅增长。美国公用事业企业加速布局新增燃气发电机组，适配数据中心高速增长的用电负荷；欧洲利用气电填补算力基础设施供电缺口。2025年，全球燃气轮机新签订单总量达100吉瓦，同比增长75%。

（二）中国天然气发展：供需结构变化、保供韧性增强

消费侧——增速总体放缓，增长动能转换

2025年，全年天然气消费量同比增长1.9%，增速较上年下降5.4个百分点，在一次能源消费总量中占比8.8%，与上年基本持平。其中，城市燃气消费同比增长6.9%，消费总量占比36%，居民生活、采暖用气平稳增长，公共服务、商业用气较快提升，交通用气涨势明显，LNG重卡销量创历史新高，深圳、上海、宁波等地沿海保税LNG加注量业务快速增长；发电用气同比增长5.3%，消费总量占比18%，新增气电装机规模超过2000万千瓦，主要集中在广东、四川、重庆等省份；工业燃料消费同比下降3.3%，消费总量占比39%，主要是下游传统制造业需求偏弱导致；化工化肥用气与上年基本持平，消费总量占比7%。全国各省份中，广东消费量仍居首位，超400亿立方米；江苏、四川位列其后，消费量均超300亿立方米；山东、浙江、新疆、陕西消费量在200亿～300亿立方米之间；广西、甘肃、吉林等省份增速较快。

国产气——关键技术突破，增储上产显著

2025年，国内天然气勘探开发聚焦深层超深层、深水超深水及非常规领域突破，成功破解构造破碎区成藏难题，推动超深层裂隙体储层开发进入规模化阶段，攻克深水高压钻完井关键技术。四川盆地刷新亚洲页岩气井最深、陆上水平段最长纪录，鄂尔多斯盆地深层煤层气无砂压裂技术初见成效。全年天然气新增探明地质储量超1.8万亿立方米，产量2621亿立方米，同比增长6%，增量156亿立方米，连续九年保持超百亿立方米增长势头。四川盆地深层页岩气落实三个千亿立方米规模储量区；准噶尔盆地在6000米以深开辟了千亿立方米级勘探新领域；柴达木盆地北缘上侏罗统开辟千亿立方米级增储新领域；海域渤海湾盆地拓展深层新领域，我国海洋油气开发全面进入1500米超深水时代。

进口气——总量明显下降，来源结构分化

2025年，我国进口天然气1765亿立方米，同比下降2.8%，对外采买度下降1.9个百分点至40.7%，进口总量和对外采买度"双降"的背后，主要是国产气持续增产、能源结构变化和国际市场波动三重因素叠加影响。管道气和LNG走势背离，其中管道气进口量821亿立方米，同比增长8.0%，占比从41.8%升至46.5%；LNG进口量944亿立方米，同比下降10.6%，占比从58.2%降至53.5%，其中澳大利亚仍为中国LNG第一来源国，卡塔尔升至第二位，美国对华直接出口接近归零。

基础设施——互联互通加速，储气能力提升

2025年，全国新建长输天然气管道里程约6000千米，创五年新高。西气东输三线中段（中卫—枣阳）、西气东输四线（吐鲁番—中卫）、虎林—长春天然气管道等工程建成；川气东送二线、长春—石家庄天然气管道等工程加快建设。全年新增储气能力60亿立方米，长庆榆37、吐哈温八、张兴等储气库投产；上海洋山、浙江舟山、广西北海等LNG接收站扩建工程投产；中国石化龙口、国家管网龙口等LNG接收站工程机械完工。

行业管理——产业政策优化，机制更加完善

《中华人民共和国能源法》全面实施，《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》《油气管网设施公平开放监管办法》正式发布，天然气行业管理向法治化、市场化、规范化迈进。继续实施页岩气、煤层气梯级奖补机制，激发企业增产动力。统筹管网规划建设，加强管网公平开放监管，细化违约行为处罚程序和标准，提升油气管网设施建设运行效率。持续完善储气服务市场机制、省内天然气管道运输价格机制、非居民用气价格联动机制等，市场化定价机制取得阶段性进展。

二、"十四五"中国天然气发展回顾

过去五年，中国天然气行业全面践行能源安全新战略，增储上产"七年行动计划"圆满收官，国内产量连创新高，互联互通水平显著提升，储气调峰不断增强，产业链、供应链协同效能显著提高，经受住了来自外部的风险挑战和世纪疫情影响，较好满足了经济社会和人民群众日益增长的保障需求。

（一）勘探开发多点突破，五年增产再创新高

"十四五"期间，大力提升油气勘探开发力度，全国油气勘探开发投资持续增长，较"十三五"增长近40%。天然气累计新增探明地质储量超7万亿立方米，较"十四五"同期增长约28%。天然气累计新增产量近700亿立方米，较"十四五"末增长27%。天然气勘探向万米深地进军、向千米深水挺进，深地塔科1井实现万米油气重大发现，陵水36-1发现全球首个千亿立方米级超深水超浅层大气田。非常规天然气攻坚成效显著，四川盆地在新层系、新区带实现千亿立方米级整装探明，鄂尔多斯盆地发现5个千亿立方米级深层煤层气田。重点盆地产能建设全面提速，塔里木盆地主力气田超深层天然气产量占比稳步增长，鄂尔多斯盆地建成国内首个亿吨级油气生产盆地，四川盆地年产量超过800亿立方米，南海持续提升天然气产量规模。

（二）进口资源持续增长，贸易能力显著提升

"十四五"期间，中国天然气行业统筹国内国际两个市场、两种资源，不断扩大高水平国际合作，增强开放条件下的天然气安全。中俄东线管道全线贯通，我国管道气进口能力增至1030亿米3/年，较"十四五"末增加320亿米3/年。LNG接收能力增至1.7亿吨/年，较"十四五"末增加近7800万吨/年。天然气年进口量较"十四五"末增加约330亿立方米，其中管道气进口量增加343亿立方米。LNG进口更加自主可控，随全球供需及价格波动和国内需求及资源变化动态调整，2021年的1087亿立方米为五年最高值，2022年的874亿立方米为五年最低值。通过实施更加灵活的贸易策略，在保障国内用气安全的同时，有效缓解了全球LNG供需矛盾，成为国际市场需求侧的稳定器、调节器。

（三）"全国一张网"基本建成，储气规模实现翻番

"十四五"期间，中国天然气行业全面加强天然气基础设施建设，新建中俄东线天然气管道、西气东输三线中段、西气东输四线、蒙西管道一期工程等长输管道超2万千米，西气东输、北气南下、海气登陆、区域互济的管输格局持续完善，全国天然气管道总里程由11万千米增至13.4万千米，干线管道一次管输能力由2600亿米3/年增至4000亿米3/年以上。依托大库大站集约布局储气设施，西南铜锣峡、塔里木牙哈、冀东南堡1号等地下储气库和天津北燃、江苏滨海、潮州华瀛等LNG接收站全面建成，全国建成储气能力占天然气消费比重由"十四五"末的7.2%提高至12.6%，有力保障了资源进口、季节调峰、应急顶峰用气需求。

（四）消费规模稳步增长，利用结构向绿拓新

"十四五"期间，在能源转型与"双碳"目标驱动下，天然气消费保持较快增长，年均增速5.7%，成为支撑经济社会发展全面绿色转型的重要能源。城市燃气深耕民生用能结构升级，北方清洁取暖改造成效显著，南方分户式采暖快速发展。五年累计新增气化人口1.1亿人，新增天然气供暖面积超过2亿平方米。气电灵活调节作用凸显，五年累计新增装机6579万千瓦，“十四五"末天然气发电量近3600亿千瓦时，较初期增长44.3%。交通运输领域动能加速释放，LNG重卡五年累计销量62.5万辆，为"十四五"的1.5倍；远洋船舶LNG加注业务加速推进，年加注量已达约12亿立方米。工业燃料用气平稳增长。坚持绿色低碳、多能融合，重点油气田实施"气新融合”“余热利用”，统筹布局风光气储氢一体化项目，推广绿电替代、绿色工艺。管输领域有序开展输氢、掺氢技术研发与应用，中国石化乌兰察布—京津冀纯氢管道完成前期工作，具备10%比例掺氢输送能力的包头—临河掺氢高压长输管道投产。

（五）体制改革纵深推进，市场体系日臻完善

“十四五"期间，中国天然气行业紧扣"管住中间、放开两头"主线，持续推进天然气市场化改革，常态化推进油气区块竞争性出让，全面放开油气勘查开采市场准入。更多地方国企、民营企业及社会资本参与勘探开发，经营主体增至近百家，多元竞争格局初步形成。修订实施《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》及《天然气利用管理办法》，引领天然气市场体系改革纵深推进。全国干线管网调运更加灵活，管输层级持续压缩，管输成本进一步降低，跨省管道定价由"一线一价"调整为"一区一价”，管道运价率下降5.7%。省内管道逐步市场化融入国家管网并实现运销分离，定价机制向分区或全省统一过渡。基础设施公平开放常态化推进，活跃托运商增至上百家，中小托运商管输资源占比增至11%，LNG接收站、储气库等设施共享利用水平持续提升。非居民用气价格有序放开，上下游价格联动机制不断完善，工业大用户直供范围不断拓展，城市燃气行业规范化程度与市场资源配置能力显著提升。

（六）理论技术迭代突破，自主化水平全面提升

“十四五"期间，中国天然气行业聚焦"两深一非一老”（即深层油气、深水油气、非常规油气、老油气田）四大领域持续开展关键技术自主装备攻坚行动，成功研发全球首台超万米特深井自动化钻机、陆上地震勘探重大装备、盐穴储气库测腔声呐、压缩机组控制系统等重大核心设备，1422毫米大口径管道焊接、检测技术达到国际先进水平。LNG核心技术持续迭代优化，形成全容储罐系列、接收站全生命周期数字化等核心技术体系，自主研发的27万立方米LNG储罐投产；大型LNG运输船产品开发、建造工艺等持续突破。国内首次10兆帕高压氢气管道全尺寸放空物理试验成功，为纯氢管道安全设计及在役天然气管道改输氢提供关键数据支持。数智化技术全面融入勘探开发、储运调度、终端利用与安全管控全流程，一批百亿立方米级智能气田相继建成，依托自主研发的管网仿真系统与智能装备，管网核心设备可实现一键启停、远程管控。

三、2026年天然气发展展望

2026年以来，地缘冲突升级、关键航道通行受阻，全球天然气供应紧张，国际气价大幅上涨。面对复杂的外部环境，中国天然气行业产供储销协同发力，市场运行总体平稳。供给侧，持续加大国产气增储上产，稳定进口管道气供应，灵活调节LNG现货采购，充分发挥储气设施调峰作用，保持产业链供应链总体平稳。需求侧，树立系统思维，坚持人民至上，优化用气结构，发挥市场作用。通过资源池保供、合同化保供和灵活调节、多能互补，稳定了行业发展预期和保供基本盘，有效应对了国际市场供需平衡和价格波动。

上半年，国内天然气产量1330亿立方米，同比增长约1.6%。天然气进口量5738万吨，同比下降3.5%。其中，管道气进口量同比下降1.2%，LNG进口量同比下降5.8%。估计国内天然气消费量（考虑库存变化）2130亿立方米，同比增长1.1%。分行业看，城市燃气用气稳定增长，交通领域LNG重卡用气拉动显著；发电用气基本持平，主要因煤电及水电、风电、光伏等可再生能源发电供应充足；工业用气同比下降，主要是部分价格敏感高耗能及低端产业用气需求被替代及挤出；化工化肥用气小幅下降。

若四季度中东LNG出口能够基本恢复，市场情绪将有所缓解。但当前欧美天然气补库需求旺盛，欧洲极端高温增加天然气需求，以及我国天然气市场韧性的不断加强。预计下半年，全球天然气市场供需偏紧，国际气价仍面临相对高位的波动压力。国内宏观经济稳步增长，天然气需求总体平稳。预计2026年全国天然气消费量4350亿立方米，同比增长约1%；天然气产量保持增长势头；管道气进口量保持稳定，LNG进口量延续负增长态势。

“十五五"期间，中国天然气行业将着眼能源强国建设目标，按照新型能源体系建设总体部署，顺应形势变化，聚焦安全保障、低碳转型、创新发展，大力推进油气勘探开发，全面建成"全国一张网”，深化国际能源合作，构建全国天然气统一大市场，努力建设"安全韧性更高，布局结构更优，发展动能更强，市场活力更足"的现代化天然气产业体系，推动天然气与新能源深度融合，奋力实现行业高质量发展。

结束语

2026年是"十五五"规划的开局之年，也是加快构建新型能源体系、建设能源强国的关键之年。中国天然气行业将持续完善产供储销体系，强化多能互补协同发展，在提升能源安全保障能力、支撑新型电力系统建设、服务绿色低碳转型中展现担当，以高质量发展和高水平安全支撑中国式现代化建设，为"十五五"能源强国建设开好局、起好步。